Projet type : un CRM sur mesure pour une entreprise de travaux
Exemple de projet que nous réalisons : ce scénario décrit une situation fréquente, il ne raconte pas un projet client.
Un CRM sur mesure pour une entreprise de travaux rassemble au même endroit les demandes, les visites techniques, les devis relancés, les chantiers avec leurs photos, les acomptes et les factures, et s’utilise aussi sur téléphone. WebAiLab le construit sur devis, à partir de votre façon de travailler.
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Quel est le problème typique d’une entreprise de travaux ?
Imaginons une entreprise de rénovation de quelques équipes. Le dirigeant passe ses soirées à retrouver l’information : où en est ce devis, qui doit passer chez ce client, cet acompte est-il arrivé ?
- Les demandes arrivent par le site, le téléphone, des plateformes de mise en relation et le bouche-à-oreille, et se retrouvent dans des carnets, des e-mails et des tableurs différents.
- Les visites techniques sont notées dans un agenda, les photos restent sur les téléphones des équipes.
- Les devis partent, puis personne ne sait lesquels attendent une réponse ni quand relancer.
- Les acomptes et les soldes se suivent de tête ou dans un fichier que seule une personne comprend.
- Sur chantier, il est impossible de retrouver rapidement le plan, le devis signé ou l’adresse exacte du client.
Que construisons-nous pour résoudre ce problème ?
Un seul outil web, organisé autour de la fiche client et de la fiche chantier. Sept fonctions en forment le cœur.
Boîte unique des demandes
Formulaire du site, appel saisi en quelques secondes, message de plateforme : chaque demande crée une fiche avec son origine, l’adresse du chantier et le type de travaux (rénovation, plomberie, électricité, menuiserie…).
Planning des visites techniques
Un calendrier partagé affecte chaque visite à une personne, envoie un rappel au client la veille et rattache les relevés et les photos à la fiche.
Suivi des devis et relances
Chaque devis a un statut (envoyé, relancé, accepté, refusé). Un devis sans réponse déclenche une tâche de relance à la date que vous choisissez ; la relance s’arrête dès que le statut change.
Dossier de chantier
Devis signé, plans, photos avant et après, commandes de matériel et échanges sont rattachés au client et au chantier, au même endroit.
Acomptes et factures
Le calendrier de paiement d’un chantier (acompte, étapes, solde) est visible dans la fiche, avec la liste de ce qui reste à facturer et à encaisser.
Tableau de bord simple
Une page d’accueil qui répond à quatre questions : quelles demandes sont nouvelles, quels devis attendent, quels chantiers démarrent, quelles factures sont à encaisser.
Accès sur téléphone
L’outil s’utilise depuis le navigateur du téléphone : une équipe sur chantier consulte la fiche, ajoute une photo ou change un statut sans repasser au bureau.
Fiche chantier
Devis envoyé- Client
- Client exemple
- Adresse
- 12 rue de l’Exemple
- Type de travaux
- Rénovation de salle de bains
- Acompte
- À demander après acceptation
Prochaine action : relancer le client pour le devis
Pour un exemple voisin dans un métier très réglementé, voir notre page CRM pour entreprise de rénovation énergétique. Les relances reposent sur les principes de l’automatisation pour PME.
Qu’est-ce qui change au quotidien ?
Voici comment les mêmes tâches se passent avant et après la mise en place de l’outil, dans cet exemple de projet.
| Sujet | Avant | Après |
|---|---|---|
| Photos de chantier | Dispersées sur les téléphones de chaque équipe. | Rattachées au dossier du chantier, au même endroit que le devis. |
| Nouvelles demandes | Notées dans des carnets, des e-mails et des tableurs différents. | Une fiche par demande, avec son origine, l’adresse et le type de travaux. |
| Relance des devis | On y pense quand on a le temps, parfois trop tard. | Une tâche de relance apparaît à la date choisie et s’arrête dès que le statut change. |
| Acomptes et soldes | Suivis de tête ou dans un fichier que seule une personne comprend. | Calendrier de paiement visible dans la fiche, avec ce qui reste à facturer et à encaisser. |
| Informations sur chantier | Plan, devis signé et adresse exacte à chercher au bureau ou par téléphone. | Fiche consultable depuis le navigateur du téléphone. |
| Vue d’ensemble du dirigeant | Reconstituée le soir en rouvrant plusieurs fichiers. | Un tableau de bord simple : demandes nouvelles, devis en attente, chantiers à venir, factures à encaisser. |
Ces changements décrivent le fonctionnement visé ; ils ne constituent pas un résultat mesuré chez un client.
Quelles sont les étapes du projet ?
1. Cadrage
Un échange pour comprendre vos métiers, votre façon de traiter une demande et les outils déjà utilisés (agenda, logiciel de devis, comptabilité).
2. Parcours de chantier
Nous dessinons avec vous les statuts, les champs et les rôles : qui voit quoi, qui peut modifier un devis, qui clôture un chantier.
3. Première version utilisable
Demandes, fiches clients, devis et relances d’abord, testés par vos équipes sur de vraies données.
4. Chantiers, photos et paiements
Ajout du dossier de chantier, de l’accès mobile et du suivi des acomptes et factures.
5. Tableau de bord et liaisons
Vue d’ensemble et connexion aux outils conservés (agenda, comptabilité, signature en ligne).
6. Prise en main et ajustements
Formation courte, retours après les premières semaines d’usage, puis évolutions sur demande.
Qu’est-ce qui est livré ?
- L’application web, accessible depuis un ordinateur et un téléphone, avec des comptes par personne
- La reprise de vos contacts et dossiers existants, à partir de vos tableurs
- Les relances de devis et les rappels de rendez-vous paramétrés
- Le tableau de bord de suivi
- Une documentation courte d’utilisation
- La maintenance et les évolutions, proposées dans le devis
Les factures doivent respecter des mentions obligatoires (numéro unique en séquence continue, identité des parties, prix HT, taux de TVA, pénalités de retard…). Le CRM prévoit ces champs ; leur contrôle final revient à votre expert-comptable. La liste complète figure sur Entreprendre.service-public.gouv.fr
Ce que comprend une première version, et ce qui se chiffre en option
La première version couvre l’essentiel du suivi. Le reste s’ajoute plus tard, sur devis, selon vos priorités.
Dans la première version
- Boîte unique des demandes, avec fiche client et fiche chantier
- Planning des visites techniques et rappels au client
- Statuts des devis et relances automatiques
- Dossier de chantier : devis signé, plans, photos, échanges
- Calendrier de paiement : acompte, étapes, solde
- Tableau de bord simple et comptes par personne
- Accès depuis le navigateur du téléphone
En option, sur devis
- Reprise d’un historique volumineux ou issu d’un ancien logiciel
- Connexion à la comptabilité ou au logiciel de facturation conservé
- Signature électronique des devis
- Application mobile utilisable hors connexion
- Rôles et droits d’accès détaillés pour de nombreuses équipes
- Évolutions après la mise en service : nouveaux écrans, nouveaux statuts
Quel budget et qu’est-ce qui dépend du devis ?
Un CRM sur mesure n’a pas de prix catalogue : le périmètre fait le prix. Voici les repères de notre grille tarifaire.
| Poste | Repère |
|---|---|
| CRM sur mesure | Sur devis : le prix dépend du nombre d’étapes, d’utilisateurs, de rôles et de liaisons avec vos outils. |
| Premier scénario seul (relance de devis) | Offre « Automatisation essentielle » à partir de 490 € HT : un scénario, jusqu’à 2 outils connectés. Abonnements tiers non inclus. |
| Cadrage préalable | Un Audit IA à 500 € HT peut aider à repérer les tâches à outiller en premier. |
| Site qui alimente le CRM | Pack First à 990 € HT ou Pack Smart à 1 400 € HT si le site est à créer ou à refaire. |
| Délai de réalisation | Fixé au devis selon le périmètre. |
Détail des offres sur la page tarifs.
Pourquoi du sur mesure plutôt qu’un outil du marché ?
Les deux approches sont légitimes. Un CRM du marché bien paramétré couvre beaucoup de besoins ; le sur mesure se justifie quand votre parcours de chantier a ses règles propres.
| Critère | CRM du marché paramétré | CRM sur mesure |
|---|---|---|
| Mise en route | Rapide : un compte, des champs à ajouter, des modèles de documents. | Plus longue : cadrage, développement, tests avec vos équipes. |
| Adaptation au métier | Possible par paramétrage, dans les limites de l’outil. Certaines règles se contournent, d’autres non. | Les statuts, champs et écrans suivent votre façon de travailler sur chantier. |
| Usage sur chantier | Application mobile souvent fournie, mais son affichage et ses fonctions sont imposés. | Écrans mobiles conçus pour vos gestes : photo, statut, note, en quelques touches. |
| Coût | Abonnement par utilisateur, qui augmente avec l’équipe. | Investissement initial sur devis, puis maintenance ; pas d’abonnement par licence. |
| Évolution | Selon la feuille de route de l’éditeur. | Selon vos priorités, sur demande. |
| Point d’attention | Données chez l’éditeur, fonctions que vous n’utiliserez jamais. | Il faut prévoir la maintenance et accepter un démarrage moins immédiat. |
Une voie intermédiaire existe : paramétrer un outil du marché pour la base et développer à côté ce qu’il ne couvre pas. Le choix se fait au cadrage, sans engagement.
Questions fréquentes
Un CRM sur mesure est-il adapté à une petite entreprise de travaux ?
Oui, si vos demandes, devis et chantiers sont dispersés et que vous perdez du temps à les retrouver. Pour un besoin très simple, un outil du marché paramétré peut suffire ; la comparaison de cette page aide à choisir.
Les équipes sur chantier peuvent-elles s’en servir sur téléphone ?
Oui. L’outil est conçu pour fonctionner dans le navigateur d’un téléphone : consulter une fiche, ajouter une photo, changer un statut. Les droits d’accès sont réglés par personne.
Faut-il abandonner mon logiciel de devis et de facturation ?
Pas nécessairement. On peut le conserver et le relier au CRM, ou intégrer le suivi des devis et des factures dans l’outil. Le choix se fait au cadrage, selon ce qui vous fait perdre le plus de temps.
Quelles mentions doivent figurer sur une facture ?
Selon la fiche de entreprendre.service-public.gouv.fr, une facture comporte notamment une date d’émission, un numéro unique en séquence continue, l’identité du vendeur et de l’acheteur, le détail des prestations avec prix HT et taux de TVA, les totaux HT et TTC, les conditions de règlement et le taux des pénalités de retard. Le CRM peut préparer ces champs, la vérification reste à faire avec votre expert-comptable.
Combien coûte un CRM pour une entreprise de travaux ?
Un CRM sur mesure est établi sur devis, selon le périmètre. Un premier scénario d’automatisation, comme la relance de devis, démarre à partir de 490 € HT avec l’offre Automatisation essentielle. Le délai est fixé au devis.
Ce projet type est-il un projet réalisé pour un client ?
Non. C’est un exemple de projet que nous réalisons, décrit à partir d’une situation fréquente dans les métiers du bâtiment. Il ne raconte pas un projet client et ne contient aucun chiffre de résultat.
Un CRM pour votre entreprise de travaux ?
Premier échange gratuit : décrivez comment vous suivez vos demandes et vos chantiers, nous vous répondons sous 24 h.